
La strategia del Segretario al tesoro USA
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Mi chiamo Carlo Vanelli e sono un consulente finanziario con una carriera che inizia nel 1989. Da allora, ho dedicato la mia vita professionale a fornire supporto e consulenza a clienti in cerca di soluzioni finanziarie personalizzate. Dal 2007, ho l'onore di lavorare con il gruppo Fineco, un'azienda che stimo e che mi ha permesso di crescere ulteriormente nel mio campo. Sono anche fiero di essere certificato EFA dal 2004; un titolo che attesta la mia competenza e professionalità nel settore. Prima di immergermi nel mondo della consulenza finanziaria, ho lavorato per diversi anni come funzionario commerciale in un'importante Industria chimica, dove ho affinato le mie abilità di intermediazione e di gestione delle relazioni con i clienti. Questa pratica mi ha insegnato l'importanza di una comunicazione chiara e trasparente, oltre a sviluppare capacità analitiche per affrontare situazioni complesse. Un aspetto interessante del mio percorso è il mio trascorso come pilota privato. Questo vissuto ha profondamente influenzato il mio approccio al mondo della finanza. Essere un pilota richiede una cultura della prudenza e una pianificazione attenta. Ogni volo deve essere progettato tenendo conto di molteplici fattori: le condizioni meteo, le rotte e, naturalmente, gli imprevisti. Analogamente, nel pianificare il futuro finanziario dei miei clienti, considero fondamentali la preparazione e l'anticipazione delle possibili situazioni. Credo fermamente che, proprio come in volo, la pianificazione finanziaria debba essere flessibile e pronta ad adattarsi ai cambiamenti. Il mio obiettivo è aiutare ogni cliente a costruire un percorso finanziario solido e sostenibile, preparandosi adeguatamente a qualsiasi imprevisto possa presentarsi lungo il tragitto. Vi ringrazio per l'attenzione e sono entusiasta di poter condividere questa mia esperienza con voi, unitamente alla convinzione di fornire supporto fino al raggiungimento dei vostri obiettivi.
Consulente finanziario qualificato
Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.
Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari
Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli
investitori, un riferimento per te.
Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 6641 in data 01/12/1992
In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.
Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e
Consob con abilitazione all'esercizio in Italia.
Intermediario iscritto al RUI con numero di
iscrizione E000277836
Per la presentazione di eventuali reclami
scrivere a helpdesk@finecobank.com
Sede Legale: Fineco Bank S.p.A.
Piazza Durante 11, 20131, Milano
EFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d’Europa, preposto all’attestazione delle competenze dei consulenti finanziari e che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio.
Verifica le competenzeOgni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.
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